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阁逻凤开始建立制度，集合诸族，成立一个国家，这是诸族社会的大进步。南诏境内最落后的族，如寻传蛮，居住怒江上游一带，披波罗皮（虎皮）当衣服，射杀野猪，生食其肉；又如棵形蛮，也被称为野蛮，居地在寻传的西边。这种人造巢或穴，散居在山谷中，无君长，用木皮蔽形体。男少女多，妇女五人或十人共同养活一个丈夫，丈夫整天持弓守巢穴，妇人入山林采虫、鱼、果、菜、螺、蚬等物。这类极原始的人群和文化比较高些的部落，南诏都收入版图，开辟道路，建置城邑，设立起统治机构，说是要“革之以衣冠，化之以礼义”（《德化碑》）。山林中人因此接触一些文明景象，增加一些生活常识，得益还是不小的。
七七八年，阁逻风死，孙异牟寻嗣位。七七九年，南诏吐蕃合兵十万，分三路攻唐剑南，企图夺取成都。唐德宗派遣大将李晟、曲环率北方兵数千，联合当地唐兵，大破吐蕃南诏军，收复被吐蕃占去的维（四川理县）茂（四川茂县）二州，追击南诏军过大渡河。吐蕃南诏军死八九万人。吐蕃南诏二国所以一时称强，主要由于唐内乱不能兼顾边事，如果唐认真出兵，二国当然不是唐的敌手。二国战败后，吐蕃悔怒，南诏恐惧，双方关系开始发生变化，吐蕃改封南诏国王为日东王，取消“兄弟之国”的地位，要求确定君臣关系。
吐蕃在南诏征收重税，险要处设立营堡，还要南诏每年出兵助防。异牟寻感到依附吐蕃的害处。清平官郑回，本是唐西沪县令，阁逻凤破嶲州，郑回被俘。阁逻风器重他有学问，赐号为蛮利，使教王室子弟读书，授权得责打生徒，因此威望很高，后来做清平官，甚得信任。郑回劝异牟寻说：唐朝有礼义，很少求索财物，不象吐蕃贪婪不知满足。如果归附唐朝，可免出兵助吐蕃战守，利莫大于此。异牟寻同意他的建议，暗中谋划，不敢公开反吐蕃。
（2）南诏附唐反吐蕃（七九三年——八三○年）
唐剑南节度使韦臯是一个能干的地方长官。他知道南诏有意归唐，积极施加压力和劝诱，并且压倒吐蕃在南诏的势力。七九三年，异牟寻决定归唐，遣使者分三批到成都表示诚意，愿为唐作藩臣。七九四年，唐遣使者崔佐时到羊苴咩城，在点苍山会盟。盟辞大意是唐南诏各守疆界，不相侵犯，保持和好关系，南诏不与吐蕃私下交通。此次结盟，郑回是有力的促成者，他助唐朝达到孤立吐蕃的目的，也助南诏取得保境自立的权利，比依附吐蕃时大有改进。会盟后，异牟寻发兵袭击吐蕃，大破吐蕃军于神川（云南境内金沙江），取铁桥等十六城，得降众十余万人。征服施、顺、磨些等部，迁数万户充实弄栋镇。吐蕃倾全部兵力来攻剑南和南诏，八○一年，韦臯与异牟寻合力，大破吐蕃军。南诏生擒吐蕃军统帅论莽热，大有俘获，向朝廷献论莽热。
南诏附唐，得唐助力，获前所未有的大胜利。此后，吐蕃衰弱，不再进攻，唐守盟誓，也无力出兵干涉，外面没有强邻，南诏才成为西南的强国。
八○八年，异牟寻死，子寻阁劝立。寻阁劝自称骠信（国王称号）。八○九年，寻阁劝死，子功龙晟立。八一六年，弄栋节度使王爵蒙嵯巅杀劝龙晟，拥立劝龙晟弟劝利。南诏自战胜吐蕃以来，节度使权力逐渐增大，杀国王就是武人权重的表现。劝龙晟即位时年仅十二岁，劝利仅十五岁，幼君相继在位，也是武人伸张权力的机会。武人得势不是起内乱就是开边衅，蒙嵯巅开始变保境自立为向外攻掠，此后南诏乘唐朝衰弱，经常攻入唐境，武人势力愈大，蒙氏王朝也就在强臣控制下归于灭亡。
（3）向外攻掠（八三○年——九○二年）
剑南节度使杜元颖是个贪婪昏庸的老官僚，边境上毫无防备。八二三年，劝利死，弟丰祐立。八三○年，蒙嵯巅发动全国兵力，攻入成都，掳去子女百工数万人及财物无数。蒙嵯巅驱被俘民众到大渡河边，告民众说，河南岸就是南诏境，允许你们哭别你们的故乡故国。民众都痛哭，几千人跳水自杀，这次掳掠，自成都至越嶲，八百里间人畜财物，荡然无存，蜀人说“西戎尚可，南蛮残我”。南诏继吐蕃之后，为唐边境大患，行为比吐蕃更贪残，因为南诏军只有一个抢掠的目的。蒙嵯巅怕唐出兵讨代，送给吐蕃金帛及蜀俘二千人，谋合力抵御唐军。唐文宗准许南诏求和，立约互不相侵，又用李德裕为剑南节度使，整顿边防，训练士卒，防南诏再来攻掠。南诏获得大量工匠，从此手工业发达，与蜀地不相上下。吐蕃早在七七九年，与异牟寻合兵攻成都，企图俘获全部工匠送到逻娑城，现在得蜀俘二千人，也算是意外收获。痛苦无告的只是蜀地民众，无端被腐朽统治者断送，永远做两国的手工业奴隶。八三二年，南诏攻掠骠国，掳获三千余人，隶配拓东镇。
唐宣宗时，安南经略使李琢贪暴自私，虐待居民，南诏拓东节度使暗结某些部落，侵扰安南境。八五九年，丰祐死，子酋龙（也写作世隆）立。酋龙自称皇帝，改国号为大礼。勇将段宗牓杀摄政蒙嵯巅，南诏政权落入段氏手中。
八六○年，安南引南诏兵合三万余人，乘虚攻破唐安南交趾城。唐兵收复安南。八六一年，南诏兵攻破邕州，掳掠人口，原有居民，什不存一。八六二年，南诏又攻安南，见唐有备，引兵退去。不久，南诏兵合桃花、茫、裸形等部共五万人攻安南。八六三年，攻破交趾城。南诏两次破安南，唐人被杀被俘不下十五万。南诏使善阐节度使杨思缙率兵二万守安南，唐退守岭南。八六六年，唐安南都护高骈大破南诏军，杀三万亲人，南诏败军逃走。唐懿宗命安南、邕州、西川诸军各保疆界，不得进攻南诏，又遣使去劝导说，南诏如愿恢复和约，唐一切不追问。当时唐朝已经全部腐朽，迫近崩溃，边境大小地方官无不贪暴昏懦，朝廷尽管说各守疆界，地方官依然为私利制造边衅。八六九年，南诏军入侵西川，攻破沿路州县。八七○年，围攻成都。直到八七五年，高骈为西川节度使，才驱逐南诏军过大渡河，收复所失州县。八八○年，唐宰相卢携等总结南诏的攻掠说，“自咸通（八六○年）以来，蛮（南诏）两陷安南、邕管，一入黔中，四犯西川，征兵运粮，天下疲弊，逾十五年，租赋太半不入京师，三使、内库由兹空竭，战士死于瘴厉，百姓困为盗贼，致中原榛杞，皆蛮故也”。从表面看，唐朝的加速崩溃，与南诏入侵确有关系，但招致南诏祸乱的根本原因却是唐朝的极度腐朽，这一点，卢携等人是不敢正视的。
八九七年，南诏皇帝法在善阐城被人杀死，子舜化立。九○二年，舜化死，舜化的儿子不满一岁，权臣郑买嗣掌国政，杀舜化子，起兵杀蒙氏亲族八百人，灭南诏。
南诏自七三八年皮逻阁统一六诏起至九○二年郑买嗣灭南诏，首尾凡一百六十五年。
南诏国王世系表
舍龙—细奴逻（六四九年——六七四年）—逻盛炎（在位年不明）—炎阁（在位年不明）—（弟）盛逻皮（在位年不明）—皮逻阁（唐赐名蒙归义，？——七四八年）—阁逻凤（七四八年——七七八年）—（孙）异牟寻（七七八年——八○八年）—寻阁劝（八○八年——八○九年）—劝龙晟（八○九年——八一六年）—（弟）劝利（八一六年——八二三年）—（弟）丰祐（八二三年——八五九年）—酋龙（世隆，八五九年——八七七年）—法（隆舜，八七七年——八九七年）—舜化（八九七年——九○二年）
大长和国（九○二年——九二八年）
郑买嗣又名（同昶），郑回的七世孙。郑回也叫王蛮利，王是爵号，他的子孙自然列入贵族，参与政治。降舜时郑买嗣执掌政柄，舜化时为宰相，养成夺国的势力。灭南诏后改国号为大长和，其他制度不改。“长和”名称正反映当时贵族间争夺权利，很不和好。南诏战胜吐蕃，尤其是攻唐大有俘获，武人得势，拥兵自雄，向外攻掠转为内部互相争夺。自长和国至大理国，对内地朝廷采深闭固拒的态度，政治上很少有往来，更不敢有军事行动，原因是内部争夺剧烈，如果被内地朝廷干涉，弱小国家是无法对抗的。九六五年，宋将王全斌灭后蜀国，请乘胜攻云南，宋太祖正在集全力稳定内部，不敢进取，在地图上用玉斧画大渡河以西说，河外不是我的土地。云南与宋朝都因为内部欠稳，彼此隔绝了三百余年。
郑买嗣传位至孙郑隆亶时，东川节度使杨干贞杀郑隆亶，灭大长和国。
大长和国国王世系表
郑买嗣（九○二年——？）一郑是（？——九二六年）一郑隆亶（九二六年——九二八年）
大天兴国大义宁国（九二八年——九三六年）
杨干贞灭大长和国，拥立赵善政为骠信，国号大天兴，又名兴源国。九二九年，杨干贞废赵善政自立，改国号为大义宁。杨赵都是白蛮大姓，郑买嗣杀蒙氏亲族，乌蛮失势，白蛮人相继得国。九三七年，通海节度使段思平灭大义宁国。
大理国（九三七年——一二五三年）
段思平是白蛮贵族，《南诏德化碑》上列名首位的大臣段忠国（原名俭魏），就是段思平的六世祖。段氏自称先世是武威郡（凉州）人，段氏很可能是蛮化的汉人。杨干贞要杀害段思平，段思平得舅父爨判和友人高方素（赵善政旧臣）的保护，并向东方黑爨、松爨三十七部借兵，在石城（曲靖县）会师，以董迦罗为军师，攻入太和城，建立大理国。
三十六部多数是乌蛮，也有几部是瑶人。杨干贞灭郑氏，段思平灭杨氏，都依靠三十七部的助力。段思平得国，首先免除三十七部的徭役，立盟誓互保和好。三十七部居地在滇池东、北、南三方，大理国疆域，