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房地产市场调研-第6章

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(四)熟悉房地产市场的人士。如房地产估价师,可向其探询交易资料作为再进王码电脑公司软件中心步查证的依据。这种查证方式较费工作,但不失为有效的交易资料探寻方法。调查时忌讳仅以肤浅的见闻不加查证即作为依据,并须注意,地方人士提供与实际大有出入的地价和房地产交易价格资料,不但不利于市场调查作业反而会造成混淆事实的弊端。 
(五)同业间资料的交流,房地产同业间若能秉持合作的态度,以经整理分析的次级资料进行交流,则大有裨益。但这种方式很难为开发商接受,因为他们往往会视此种交流与自己的业务有利害关系。只有在互惠互利的情况下房地产同业间的资料交流才能进行。房地产业有关协会、学会应该在促进同业间资料的交流中发挥积极作用。 
(六)准交易资料的收集。交易资料一般必须是买卖双方达成协议和发生房地产交易行为的资料。而所谓准交易资料,是当事人拟出售(购买)房地产的单方面意愿的报价资料,凡处于未成为供、需双方一致意愿阶段的资料都称为“准交易资料”。供需双方对于价格都有王码电脑公司软件中心致立场的市场交易资料固然极具使用性,但这些资料往往事过境迁,而且资料经迂回的传递收集起来也较为困难(除非列在计划性的日常工作中)。地方市场上的准交易资料具有及时反映市场行情的功能,因为准交易行为者拟定价格必须预先到该地方市场了解交易情况,参考当时的成交价格后才能初步决定价格。这种价格与完成交易时的价格可能尚有差距存在,但是已能大致估出不动产市场的基本行情。如果能利用准交易资料配合环境因素的比较分析,并运用房地产专业知识进行研究判断,必能使它成为具有很好利用价值的资料。 
(七)向房地产租售经办人员讨教,参加房地产交易展示会、展览会、换房大会、了解各类信息、行情、索取有关资料。 
(八)各类次级资料。 
  主要有政府各类统计资料中有关房地产的数据和分析材料;与房地产业相关的银行、消费者协会、咨询机构以及新闻媒体所提供的资料;来自上级主管理部门和行业管理机构、行业协调机构的资料;一些专业和非专业研究机构提供的相关资料,以及来自本企业各部门的数据材料。 二、基本资料搜集 资料可分为初级(一手)资料及次级(二手)资料两类。初级资料系为物定目的而直接收集的资料,次级资料则为公司内部或外部现成的资料。研究策划人员在考虑是否有必要耗用资源,进行初级资料收集前,应先评估是否有现成的次级资料可资利用,并尽可能优先利用次级资料,因为利用次级资料有成本低谦、取得容易的特点。 
(一)次级资料。
  次级资料又可分为内部次级资料和外部次级资料。 
1 内部次级资料。一般人常常忽略公司内部资料的可贵性而未加以利用。例如开发公司或代理公司每个项目方案的执行过程报告或分析报告,初期的土地购买评估报告,产品定位报告,销售检验报告,结案统计报告等,通常都是极有参考价值的资料。由这些资料可整理出项目个案的来人、来电及产品策划想很有帮助。 
2、外部次级资料。外部次级资料来源主要包括官方、学术、单位、产业三大部分。 
  (1)官方资料,以统计类居多。例如定期性出版品,包括各县市统计要览、建设指标统计等;不定期出版的资料有各省、地、县政府调查制定的区域发展的城镇开发计划及土地开发计划等等。定期类统计资料可以邮购或购买,不定期类资料常可以非下式渠道索赔取。 
  (2)学术单位,以研究报告或论文居多。例如各大学不动产研究中心(土地经济所)、建筑研究院、运输所等常对交通建设、市场、山坡地、建筑规划、商业、新市镇社区开发、不动产投资、住宅等相关总是作系统性的研究中心(土地经济所)、建筑研究院、运输所等常对交通建设、市场、山坡地、建筑规划、商业、新市镇社区开发、不动产投资、住宅等相关问题作系统性的研究,因此对于前瞻性的课题很有参考价值。此类报告或论文可在大学图书馆参阅。 
  (3)产业资料,以房地产市场资料居多。例如由房地产业界提供的市场调查资料,常见的有中房指数的市场报告系列,梁振英测量师行等代理行的月刊等,都是开发商可参考杂志,其他较具学术性的则有《中国房地产》、《住宅与房地产》、《中外房地产导报》等期刊,此外还有一些企业的内部刊物,如《万科地产周刊》等。 
(二)初级资料。
  初级资料的搜集是依据特定目的,遵循完整的研究设计及调查设计,并通过调查执行、资料处理与分析,以得到所需的资料。这种资料搜集方法在社会科学研究中常使用。不动产开发商以往较依赖市场经验而较不注重方法,但因土地资源有限,市场竞争日益激烈,某些初级资料(例如潜在客户购买力、选择区位评估因素、客户满意度、商业圈类型等)的使用性高、目的明确,若配合次级资料使用,可使开发商作出更正确的判断。 
  在各种资料搜集上,可依照各种资料的性质整理分析,如官方资料主要有经济状况统计,各项政策公告及政策法规执行的状况,建筑规划及各项统计;而在学术研究类的报告中,主要有各项政府重要计划的研究分析,及对当前政策制度或特定主题的研究讨论,比如经济适用住房政策的定位。产业资料及市场报告除供求状况外,还有项目的规划、价格、贷款,及市场对各种产品的接受程度等。因此,在进行项目策划定位时须事先拟定资料搜集的方式,理出一条脉络分明的定位逻辑,以达到事半功倍的效果。 
三、土地使用资料搜集 各个国家对土地使用都有一定的规划及法规规范。我国对土地利用方面的规划主要见图4…2。 国土规划 城市总体规划 土地利用总体规划 农业发展规划 其他发展规划 县域社会发展规划 市级土地利用 县(区)级土地区 乡(镇)级土地 总体规划 利用总体规划 利用总体规划 农 基 环 土 城 业 础 境 地 镇 水 设 保 利 体 利 施 护 用 系 发 规 规 总 布 展 划 划 体 局 规 规 规 划 划 划 目前我国已出台的土地利用方面的法规政策主要有:《土地管理法》(1998年修订)、《城市规划法》、《建筑法》、《城市房地产管理法》等。根据以上法规依据,每块土地都有一定的使用分区规范,这些资料的查阅可到各地方政府的城建、土地主管部门,申请套绘现状图,其中对规划、建筑红线、街道状况等都有详细规定。 至于可能影响项目基地使用的其他情况大都可由现场勘查获得,例如是否违章建筑情况,现有地上物的构造种类及拆除困难度,与邻地交接是否被侵占,可否连通,是否距离太近影响以后施工和发生损害邻近建筑物事件等等,这些都是项目策划人员对土地使用必须深入掌握的资料。 
四、项目基地现状资料搜集 不论是住宅、商业或工业用地,我们都可从下列几个方面掌握土地的开发条件:地形状况、地上物状况、邻地状况、基地四周道路和给排水状况、附近公共设施及交通状况。 由于土地位置所在地区的自然条件、社会条件及经济、政治等因素,共同构成区域特性,进而影响不动产的价格。因此在进行项目可行性分析时,必须深入掌握土地所在区域的特生及基地状况。表4—2为基情况调查表,主要说明基地状况的各项内容及所搜集资料的方式。 表4—2 基地情况调查表 项目 内容 基地地理形势 方向、风向、地质、景观方向、地形、排水方向地上且 物、特殊状况 基地地上物状况 基地与邻地情况、防火设施、邻地建筑、邻地地下室深 度 邻地状况 市级道路、主要出入道、基地给排水 基地道路及给排水状况 市级道路、主要出入道、基地给排水 公共设施(公园、学校、市场)、与基地远近、基地的 可及性 附近公共设施及交通状况 在探讨基地本身条件及邻近地因素时,根据基地使用用途管制的差异,所考虑的环境与条件各有不同,如住宅区必须注意居住的宁静、舒适性,其中交通设施状况、有无影响居住环境的设施,及其与基地接近的程度、居民的职业与社会结构、文化素质以及生活方式等都是基地状况资料调查搜集的重点。商业区除了基地条件外,商业的繁荣程度、营业状况、商业腹地大小,以及顾客的质与量等等,都是不可忽略的重要资料。工业区则追求最高生产力,一般工业需要大量用水,而且要价廉;另外如运输设施、交通干线、港湾、铁路等运输设施的建设,对工业区有重大影响;其他如煤炭、电力等动力资源、劳动力来源、原料采购市场及其与产品销售市场的位置关系等,都是进行工业区基地现状资料搜集时需要深入调查的重点,对不动产的开发经营有非常重要的参考价值。 基地条件的好坏受许多因素影响,尤其邻地环境与交通条件的影响更为明显,就投资观点而言,事前的信息搜集及正确的分析,可以减少因基地状况不良而造成产品滞销、价格无法提升的困境。事实上绝大部分问题的产生,在于事前调查了解不够,以至造成开发时间延长、资金积压并且延误了市场景气时机。其他如基地面积是否过小,有无与邻地相接问题,联络道路是否顺畅,自来水、垃圾清运是否便利等等都是不可忽视的基地资料。 
五、交通流量资料搜集 
  交通流量常能带来人潮,使人潮驻留地商业价值提升。交通流量因道路形态不同而有很大的差异,而道路形态也因使用车种、使用时间、使用目的而有不同的发展,因此道路形态与交通流量有互为因果的关系存在。一般所指的交通流量
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