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征战草原消除了内部的叛乱之后，铁木真从此开始不断削弱旧贵族的权力和地位，迫使他们从属于自己，从而在他走向成功的道路上又跨出了重要的一步。
庆元六年（公元1200年），为创建帝国，铁木真与王罕会于萨里川，共同发兵攻打泰赤乌。经过激战，泰赤乌氏被击溃，其首领塔儿忽台等被杀。
此后，王罕和铁木真的进攻目标转向东部富饶的呼伦贝尔草原。合答斤、散只兀部落联合起来，共同对抗王罕、铁木真，最终也遭到失败，其部众、牲畜多被王罕、铁木真兼并掠夺而去。
嘉泰元年（公元1201年），札木合搜罗一批败散的贵族包括塔塔儿、弘吉剌、泰赤乌等共11个部族的首领，在忽兰也儿吉集会，结成了一个松散的联盟，讨伐王罕与铁木真。因战斗激烈，铁木真脖颈血管被射伤，血流如注。部将折里麦用嘴吮血，精心守护。他又赤身裸体潜入敌阵，取回酸奶，终于挽救了铁木真的性命。
第二天，曾救助过铁木真的锁儿罕失剌领着只儿豁阿歹前来归顺。只儿豁阿歹爽直地说：“从山上射伤你的就是我。如果你让我死，只不过溅污手掌大的一块土地。倘若饶我一命，我将为可汗赴汤蹈火。”
铁木真非常喜欢这种直率和勇气的人：“作为敌人的人，总是避而不谈自己杀过人，采取过敌对行动。而你却直率相告，毫无忌讳，真可以作朋友。”铁木真又说：“那你就把只儿豁阿歹改作哲别（箭镞之意）吧。”之后，哲别成了一名骁勇善战的猛将。
嘉泰二年（公元1202年），铁木真的武力更加充实，经过一场激战，彻底歼灭宿敌塔塔儿部，报了杀父之仇。从此，蒙古高原富饶的东部土地和众多部落几乎全都归并在铁木真统治之下，其势力愈益强大起来。
收局之争王罕对这一新兴势力的发展过猛有所顾虑。铁木真曾为长子术赤向王罕之子桑昆的女儿求婚，结果被拒绝。骄横自大的王罕仍未把铁木真当成平等的同盟者，双方关系逐渐恶化。嘉泰三年（公元1203年）春，王罕父子伪许婚约，邀请铁木真赴宴，想乘机杀了他。铁木真信以为真，带领十名随从前去。行至中途被知悉内情的王罕部下蒙力克劝阻。
桑昆知道奸计泄露，准备偷袭铁木真。这件事又被在阿勒坛的弟弟也客扯连家放牧马群的巴歹和启昔礼听到，他们连夜驰报铁木真。王罕发兵来袭，铁木真仓促整军迎敌，大战于合兰真沙陀之地。铁木真当时仍处于劣势，虽经苦战，抵挡了一阵，但终因寡不敌众，队伍溃散。
合兰真沙陀之战是铁木真平生最艰苦的一场战斗，是他第一次单独与蒙古高原上最强大的贵族势力进行较量。失利以后他一面遣派使者历数王罕背盟弃约诸事，并请求媾和；一面利用喘息时机，休养士马，收集部众，驻扎在班朱尼河。他与追随的伙伴们一起盟誓：“如果我取得天下，我将与你们同甘苦、共命运。若违背誓言，就像这河水一样。”
经过短时期积聚，铁木真的军事力量又迅速发展。铁木真探知王罕正搭起金帐，大摆宴席，毫无戒备，遂用偷袭战术秘密包围折运都山王罕驻地，发动突袭。经过三昼夜激战，王罕父子终因力不能支，落荒而逃。
完成统一消灭了以王罕为首的蒙古诸部中最为强大的克烈部及其部众，是铁木真被推举为蒙古部首领以来取得的最大胜利。论功行赏、封地分民之后，他的势力范围已与西部的乃蛮部接界了。
由于乃蛮部是当时蒙古高原上唯一还有力量能与铁木真抗衡的部族，所以铁木真早已将乃蛮部确定为下一个进攻目标。他对军队进行了整编，并建立了护卫军。军队的整编和护卫军的建立，使铁木真的军队成为一支纪律严明、高度集中的武装力量。它不仅加强了铁木真的权力，而且使追随他的将领们得到了大小官职，从而更忠诚、更勇猛地为他的“帝业”战斗。
经过嘉泰四年（公元1204年）和开禧二年（公元1206年）的两次大战役，铁木真终于战胜了乃蛮部落。至此，铁木真终于统一了蒙古高原。蒙古帝国的制度蒙古之所以能在很短的时间内迅速壮大，这和成吉思汗实行的各种制度是分不开的。
统治制度成吉思汗为了巩固统一，加强统治，首先建立了一套完整的政治、军事制度。当时的蒙古国是一个军事行政的联合体，建立在军事编制和领户分封的基础之上。
它按照十进制的办法，把蒙古各部牧民统一划分为十户、百户、千户、万户，打破了原来的氏族组织，并相应地设立了十户长、百户长、千户长、万户长。
在这个军事编制的基础上又建立了领户分封制。万户长和千户长由成吉思汗直接任命分封。
万户长和千户长按其等级高低，领有一定范围的大小不同的疆域作为封地，并领有封地内数量不等的封户，成为大小领主。享受领户分封的是宗亲和异姓功臣。
怯薛制度在军事编制中特别值得提到的是怯薛制度。铁木真在称汗之后，下令挑选各部贵族子弟及“自身人”（自由民）中古代风景画鉴赏“有技能、身体健全者”，组成一支一万人的怯薛。这支军队由他直接指挥，驻扎在他的大斡耳朵（殿帐）周围，分为四班，由四个亲信的那可儿任怯薛长，每三日轮流值班。这是蒙古军的精锐，也是对地方加强控制的主要武装力量。
其次，成吉思汗下令把许多习惯法固定下来，编成法典，称为“大札撒”。任命他的末弟失吉忽秃忽为全国最高断事官（蒙语为也可札鲁花赤）。
他发表的训话和命令编为《训言》，也具有法律效力。此外，在行政组织上，如掌印、狩猎、马匹和牲畜的管理，军务的总管，军需的供应等，也都定下制度，责成专人负责，初步形成了一套行政管理的体系。
蒙古文的形成在意识形态方面，成吉思汗意识到宗教对政治的作用。当时在蒙古游牧社会中，萨蛮教巫师称为“别乞”，最有势力，是最高僧侣。成吉思汗委任兀孙老翁为别乞，使宗教领袖成为国家高级神职人员，为他的统治服务。
12世纪时，乃蛮部人已直接向邻近的畏兀人学得了文字拼写的方法，用以纪录蒙古语。当时畏兀人用的是粟特体突厥文字母，这种蒙文习惯上称为畏兀体蒙古文。成吉思汗本人不懂蒙古文，但他在征服乃蛮后，令被俘的乃蛮掌印官畏兀人塔塔统阿教导蒙古青年读和写。从此蒙古有了文字和印信。成吉思汗的“大札撒”（法令）和“必里克”（训言）就是用这种文字记录下来的。风雨皇后孛儿贴孛儿帖作为蒙古汗国的皇后，成吉思汗的正妻，备受成吉思汗喜爱。
青梅竹马公元1170年，9岁的铁木真与10岁的孛儿帖在“金秋打籽”之季，由父母做主定了娃娃亲。本该留在德薛禅家做赘婿的小铁木真因父亲也速该的中毒死亡而不得不离开孛儿帖回到千里之外的家中挑起家庭的重担。被族人抛弃的铁木真一家生活十分艰苦，靠坚强的诃额伦母亲挖野菜、草根来喂养几个年幼的孩子。其间，铁木真差点儿被泰赤乌人杀害，幸得锁儿罕失剌救助才得以逃脱虎口。铁木真在苦难的生活中一天天长大了，于公元1179年“亥猪多子之年”与健壮美丽的少女孛儿帖喜结良缘。两个年轻人沉浸在蜜月的欢乐之中，却不知厄运正悄悄地来到他们的身边。
历经坎坷雨季的一天早晨，天色苍黄还没有大亮，人们正在酣睡，大地上响起了震颤的声音，是一队300人的蔑儿乞人找到铁木真一家报仇来了，因为诃额伦应是蔑儿乞人首领脱黑脱阿的弟弟也客赤列都的妻子。大地震颤的声音被老仆人豁阿黑臣听到了，她把全家都快速的叫起来。
铁木真母子六人（铁木真、诃额伦怀抱帖木仑算一人、合撒儿、合赤温、别勒古台、帖木格）和那可儿博尔术、者勒篾每人骑上一匹马，另备一匹做从马，铁木真家里的九匹马一下子就分光了。只剩下新娘孛儿帖、别勒古台的母亲和老仆人豁阿黑臣无马可骑，难以逃跑。铁木真狠心丢下孛儿帖，保护着父母兄弟向不儿罕山逃去。
孛儿帖只好坐在牛车里，与豁阿黑臣逃命。但是牛车的速度是如此之慢，很快便被蔑儿乞人的军队追上了。当头一人问驾车的豁阿黑臣，你是什么人？豁阿黑臣说：“我是铁木真家里剪羊毛的，我如今回家里去。”那伙军人被骗过去了，豁阿黑臣急忙猛抽花牛，车子飞速跑起来。不料，车子碰上了一块大石头，车轴断了。那伙军人又抓了别勒古台的母亲回来，这次他们提高了警惕，从车中搜出了美丽动人的孛儿帖。由于不儿罕山周围都是陷泥险林，蔑儿乞人无法进山抓住铁木真，只好带着3个被抓获的妇女回去了。
他们相互安慰说：“夺要诃额伦的仇，已将铁木真的妻拿了，这仇也报了。”为了报复也速该，脱黑脱阿强迫孛儿帖与也客赤列都的弟弟赤勒格儿结婚。孛儿帖无力反抗，只好听天由命，等待铁木真前来搭救。
借兵夺妻借兵夺妻孛儿帖是被三姓蔑儿乞人抢走的，他们是一个强大的部落联盟，要从他们手中抢回孛儿帖，不能只凭少数人的力量，必须有一支人数众多的军队。如何组织起这样的一支军队呢？这也成为铁木真从患难中崛起的契机。铁木真无法靠本氏族成员来编制军队，因为他的同族成员已抛弃了他。铁木真唯一可以依靠的便是他的“安答”了。
“安答”者，“义兄弟”也，“犹言盟友也”。由于贫富差别的产生和阶级分化的加剧，这种“安答”关系已发生了根本变化，成为不同氏族的人在利害关系一致时的相互利用。结交安答的目的在于联合盟友，扩充势力，以便进行掠夺和自卫。铁木真现在就利用这种关系来组建军队。他结婚时，曾将岳母搠擅夫人带来的珍贵礼物——黑�