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余成万是黄埔第一期毕业生，此前他还是74军第57师师长，74军军长王耀武却是第三期毕业，余成万早年长期从事政工工作，相比其他黄埔毕业生带兵来说余成万晋升缓慢，连他的小师弟王耀武都因公做了他上级。
去年年底，日军三个师团发动了常德会战，余成万仅率57师8000人守常德，第57师官兵损伤殆尽，余程万师长下令将城内炮工辎部队，政工，师部幕僚及所有官佐杂役编队，由第171团团副高子曰中校率领，投入战斗。常德警察亦编入部队，并发掘常德警局埋藏之枪弹一万发，此为第57师之最后接济。
余成万师长留下第169团残部与第171团残部之一部共百余人死守阵地，自己率所属三名团长及两团残部百余人，于半夜向德山突围，突围之后仅剩83人。
一个师8000人，打到最后只剩下83人，这是何等惨烈，自从中日战争爆发以来，从来没有发生过这种事情，当时刚刚出席开罗会议而来的老蒋却大为光火，因为他刚刚在罗斯福面前保证中**队有决心且有能力守住常德，可余成万这一跑，正好印证了外人所说的中**队保持想坐等胜利的说法，让他在盟友面前没有面子。他气的扬言要将余成万枪决，后因众将劝阻和战事的发展得免。此事引发了长久的争议。有人以为余成万弃城潜逃，纯以天子门生获释，也有人认为蒋介石行事苛刻，常德一战，余程万已尽最大努力，如此重惩，有失厚道。也有人干脆视而不见，不提起它。
后来余成万被判了两年监禁，到了四月份华泰国远征军再次抵达中国战场积极准备进攻日军时，吴泽忠听说了这件事情，认为国府所有军事将领中，有余成万这种死守精神的将军少之又少，因此为余成万作保，一力要求老蒋释放余成万，余成万被释放后升任74军军长，而这次守蒙城，吴泽忠力排众议点了余成万的将，让他的74军守蒙城。
“军座，51师周志道打来电话说日军进攻太猛了，他部伤亡惨重，请求军座派出援兵！”一个参谋走过来汇报。
余成万放下放大镜走过去接过电话说道：“我是余成万！”
电话中传来周志道焦急的声音：“军座，日本人进攻太猛了，日军已经占领了我一线阵地，我部伤亡惨重，请军座迅速派出援兵，否则我这了难以抵挡了！”
余成万大吼：“没有援兵了，周志道，组织兵力马上给我把一线阵地夺回来，就是打得只剩下你一个，你也得给我顶住！如果防线失守，我拿你试问！”
又战斗了一天，双方均伤亡惨重，这天双方有上万人战死，日军被围之后弹药补给困难，只能发动一次又一次的冲锋，希望能冲破74军的防线。
连续攻击了半个月，日军两个师团也损失严重，冈村宁次不得不从毫州方向再派出一个师团加入突围的部队当中，如此一来，日军突围的兵力没有减少，反而越来越多，而74军却暂时没有增援。
当天晚上，余程万顶着红通通的眼睛抽着烟思考着明天的防御计划，日军突然增兵的消息很快就会他知道了，以现在74军的情况，恐怕很难再抵挡超过两天的时间，此时他心急如焚，需要防御的战线太长，而他手下已经只有两万人，损失兵力超过了一半，连他的警卫团都被派了出去，三个师全部被打残了，伤亡都超过了百分之五十以上，而他以前任职的57师损失兵力最多。
这时副师长一脸高兴的走过来说：“军座，好消息，刚才长官司令部打来电话说让我们再坚守一天，明天廖耀湘的一个师就会过来增援！”
对于增援，余成万根本就不抱希望，在常德会战中，他可是吃够了增援部队的苦头，否则他的57师也不会打得只剩下83个人才突围出来，他冷笑道：“增援部队能不能赶来还是一个未知数，老陈，我们在常德会战中吃的亏还少吗？咱们不能抱太大的希望，幸好我部暂时还有两万人，如果实在顶不住就放弃外围阵地，全军退入城内！老陈，今晚你辛苦一下，为部队退入城内做好准备，将布防计划做出来！这次就算是我74军所有人都战死在蒙城也绝不后退一步！”
副师长陈旭云点了点道：“好！不过我想这次跟以前不一样，这次毕竟是华泰国吴泽忠将军任总指挥，半个月前两个师长没有命令擅自撤退，听说吴将军直接将他们交给委座，委座是个爱面子的人，那两个师长当天就被判了死刑，如果还有人停步不前延误了战机，恐怕吴将军就不是上次那么好脾气了”。
余成万抽了一口烟说：“话是这么说，但我们不能不做最坏的打算，任何事情希望越大，失望就越大，行了，我心里有数，你去准备吧！”
陈旭云刚走，一个参谋就焦急走过汇报：“军座，58师蔡仁杰打来电话说日本人在他的防线上发动夜袭，攻势相当猛烈，大约有一个旅团，他请求军直属炮兵团提供炮火增援，可是军直属炮兵团的炮弹不多了！”
余成万皱着眉头问：“炮兵团还有多少炮弹？”
“一个半基数！”
余成万想了想指示道：“让炮兵团打半个基数，告诉蔡仁杰，我只给他打半个基数的炮弹，让他一定要给我顶住，无论如何也要打退日本人的攻击，坚守到明天八点！明天八点之后撤到六里屯”。
参谋敬礼道：“明白！”
余程万知道日本人是准备狗急跳墙了，北方和西方的巨大压力让日本人不得不拼死向东面和东南面突围，而且日本人知道，相比华泰军，国府军队的战斗力要逊色得多，因此认为他的74军比华泰军第1师好打得，所以才不顾伤亡向蒙城方向发动猛攻。
日本人是最不愿意打夜战，也很少在晚上发动攻击，因为在夜晚很难发挥战斗力，可这次日本人都开始连夜进攻，余成万就知道日本指挥官比他还着急了，只要在一直死死钉在蒙城，日军就插翅难飞，因为日军的后路全部被切断，没有了补给，弹药会越打越少，战斗力也会越来越低，先在就看谁先挺不住。
得到坐标之后，军直属炮兵团开始提供炮火支援，一枚枚炮弹落在阵地前方空地上，每一枚炮弹爆炸都带走几条人命，进攻的日军顿时遭受到了最猛烈的打击，炮弹爆炸发出一道道光亮，战壕里的士兵通过爆炸的火光看到日军士兵们被炸得支离破碎。
进攻的日军士兵们顶不住了，这黑灯瞎火的，根本看不见阵地上的士兵身影，只能通过枪口的火焰判断大致的位置，射击精度就大大降低，连续冲了两次之后，日军不得不再次撤退。（。。）
第九三五章 我若退，请斩我首级！（）
正如余成万所说的那样，增援部队根本就靠不住，潘函达的103师原本只要一天的时间就能赶到蒙城增援，但到了第二天晚上，103师才走了一半的路程，103师在路上拖拖拉拉，使得余成万的74军再次与日军血战一天，这一天余成万部伤亡7000人，全军只剩下不到13000人，三个师的部队四万三千多人直接战损了三万人。
这场仗打得太惨烈了，74军三个师打得基本上没有成建制的营级以上单位，74军以前三个师总共只有21000人，这个军没有参加过远征东南亚的战役，因为吴泽忠的介入，使得余成万只在监狱里呆了不到两个月就被放出来接掌74军，总兵力也扩充了一倍有余，但扩充的基本上都是新兵，战斗力还有待提高，如果不是余成万统兵有方，部队损失超过了六成不崩溃才怪。
日军也不好过，由于盟军派出大量的战机轰炸，最开始的两个日军师团基本上可以撤销建制了，只剩下后来的一个师团还是完整编制，兵力损失也小，但就仅仅是这一个日军师团，余成万的部队能不能再坚守一天都很难说，因为余成万不仅兵力损失超过了六成，而且弹药基本上也消耗得差不多，为此，余成万不得不给二十四集团军司令王耀武发报请求派出空军运输机对蒙城空投武器弹药。
王耀武战功卓著，却并没有因此目中无人不把别人放在眼里。他很尊敬余成万这个师兄，在余成万被关押期间几次向老蒋求情，为余成万作保。
收到余成万的电报之后，王耀武联系国府空军司令部，希望能派出运输机给余程万空投弹药，但国府空军司令部却说现在各个战场都需要运输机，没有多余的运输机安排。
无奈之下，王耀武不得不给吴泽忠打了一个电报详细汇报了余成万部的实际情况，请求吴泽忠联络华泰国远征军空军司令部派出运输机空投弹药和补给。
吴泽忠收到王耀武的电报之后，二话不说立即命令远征军空军司令部派出五十架运输机在一个小时之内空投了一百吨弹药、粮食和药品。
晚上十一点。副师长陈旭云喘着粗气跑进指挥部大喊：“军座、军座。快出去看看，空投到了，我们的空投到了！”
“什么？你说真的？”余成万有些不可置信，此前王耀武没有在国府空军司令部要来空投。余成万还以为不会有空投了。原本以为没希望了。全军官兵就要拿着刺刀跟日本人拼命了，却没有想到在这个时候会有空投。
陈旭云擦了一把汗说：“哎哟，我的军座啊。这个时候我还有心情消遣你吗？你跟我出去看看就知道了啊！”
余成万跟着陈旭云走出指挥部，抬头向天上看去，在星光的照耀下，只见天空中有无数个降落伞在飘荡，此时运输机群飞过去的声音才传了过来。
余成万看见天空中的降落伞，心情激动不已，捏着拳头激动地说：“有救了，我们有救了！有了这些空投补给，日本人就算再多一个师团，老子也有信心让他们寸步不能前进！快，老陈，马上组织人手收集空投物资，集中分配！”
“好，交给我吧！”陈旭云说了一句立即组织一个营的兵力去收集空投物�