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八月，岭南东道节度使韦宙奏，蛮必向邕州，请分兵屯容、藤州。
夔王滋薨。
敕以阁门使吴德应等为馆驿使。台谏上言：故事，御史巡驿，不应忽以内臣代之。上谕以敕命已行，不可复改。左拾遗刘蜕上言：“昔楚子县陈，得申叔一言而复封之；太宗发卒修乾元殿，闻张玄素谏，即日罢之。自古明君所尚者，从谏如流，岂有已行而不改！且敕自陛下出之，自陛下改之，何为不可！”弗听。
黠戛斯遣其臣合伊难支表求经籍及每年遣使走马请历，又欲讨回鹘，使安西以来悉归唐，不许。
冬，十月，甲戌，以长安尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。乙亥，左拾遗刘蜕上言：“滈专家无子弟之法，布衣行公相之权。”起居郎张云言：“滈，父綯用李涿为安南，致南蛮至今为梗，由滈纳贿，陷父于恶。”十一月，丁酉，云复上言：“滈，父綯执政之时，人号‘白衣宰相’。”滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
辛巳，废宿泗观察使，复以徐州为观察府，以濠、泗隶焉。
十二月，南诏寇西川。
昭义节度使沈询奴归秦，与询侍婢通，询欲杀之，未果。乙酉，归秦结牙将作乱，攻府第，杀询。
懿宗昭圣恭惠孝皇帝上咸通五年（甲申，公元八六四年）
春，正月，以京兆尹李蠙为昭义节度使，取归秦心肝以祭沈询。
淮南节度使令狐綯为其子滈讼冤。贬张云兴元少尹，刘蜕华阴令，赦曰：“虽嘉蹇谔之忠，难逃疏易之责。”
丙午，西川奏，南诏寇帯荩淌酚魇空淦浦袂р湃恕Ｚ⒂疑癫弑迩Ъ爸畹辣Ｖ椅浯蠼涨旄辞胫掳病⒍羧侄牵又�
以容管经略使张茵兼句当交州事。益海门镇兵满二万五千人，令茵进取安南。
二月，己巳，以刑部尚书、盐铁转运使李福同平章事、充西川节度使。
甲申，前西川节度使萧鄴左迁山南西道观察使。
三月，丁酉，彗星出于娄，长三尺。己亥，司天监奏：“按《星经》，是名含誉，瑞星也。”上主大喜。请宣示中外，编诸史策。”从之。
康承训至邕州，蛮寇益炽，诏发许、滑、青、汴、兗、郓、宣、润八道兵以授之。承训不设斥候，南诏帅群蛮近六万寇邕州，将入境，承训乃遣六道兵凡万人拒之，以獠为导，绐之。敌至，不设备，五道兵八千人皆没，惟天平军后一日至，得免。承训闻之，惶怖不知所为。节度副使李行素帅众治壕栅，甫毕，蛮军已合围。留四日，治攻具，将就，诸将请夜分道斫蛮营，承训不许，有天平小校再三力争，乃许之。小校将勇士三百，夜，缒而出，散烧蛮营，斩首五百馀级。蛮大惊，间一日，解围去。承训乃遣诸军数千追之，所杀虏不满三百级，皆溪獠胁从者。承训腾奏告捷，云大破蛮贼，中外皆贺。
夏，四月，以兵部侍郎、判户部萧置同平章事。置，复之孙也。
加康承训检校右仆射，赏破蛮之功也。自馀奏功受赏者，皆承训子弟亲昵，烧营将校不迁一级，由是军中怨怒，声流道路。
五月，敕：“徐州土风雄劲，甲士精强，比因罢节，颇多逃匿，宜令徐泗团练使选募军士三千人赴邕州防戍，待岭外事宁，即与代归。”
秋，七月，西川奏两林鬼主邀南诏蛮，败之，杀获甚众。保塞城使杜守连不从南诏，帅众诣黎州降。
岭南东道节度使韦宙具知康承训所为，以书白宰相。承训亦自疑惧，累表辞疾，乃以承训为右武卫大将军、分司，以容管经略使张茵为岭南西道节度使，复以容管四州别为经略使。时南诏知邕州空竭，不复入寇，茵久之不敢进军取安南。夏侯孜荐骁卫将军高骈代之，乃以骈为安南都护、本管经略招讨使，茵所将兵悉以授之。骈，崇文之孙也，世在禁军。骈颇读书，好谈今古，两军宦官多誉之，累廷右神策都虞候；党项叛，将禁兵万人戍长武，屡有功，迁秦州防御使，复有功，故委以安南。
冬，十一月，以门下侍郎、同平章事夏侯孜同平章事，充河东节度使。
壬寅，以翰林学士承旨、兵部侍郎路岩同平章事，时年三十六。
懿宗昭圣恭惠孝皇帝上咸通六年（乙酉，公元八六五年）
春，正月，丁已，始以懿安皇后配飨宪宗室。时王皞复为礼院检讨官，更申前议，朝廷竟从之。
诸道进私白者，闽中为多，故宦官多闽人。福建观察使杜宣猷每寒食遣吏分祭其先垅，宦官德之，庚申，以宣猷为宣歙观察使，时人谓之“敕使墓户”。
三月，中书侍郎、同平章事萧置薨。
夏，四月，以前东川节度使高璩为兵部侍郎、同平章事。璩，元裕之子也。
杨收建议，以“蛮寇积年未平，两河兵戍岭南冒瘴雾物故者什六七，请于江西积粟，募强弩三万人，以应接岭南，道近便，仍建节以重其权。”从之。五月，辛丑，置镇南军于洪州。
帯荽淌酚魇空涮搬觯恿搅致砸捉稹Ｄ馅纯軒‘州，两林蛮开门纳之，南诏尽杀戍卒，士珍降之。
壬寅，以桂管观察使严譔为镇南节度使。譔，震之从孙也
六月，高璩薨。
以御史大夫徐商为兵部侍郎、同平章事。
秋，七月，立皇子侃为郢王，俨为普王。
高骈治兵于海门，未进。监军李维周恶骈，欲去之，屡趣骈使进军。骈以五千人先济，约维周发兵应援。骈既行，维周拥馀众，不发一卒以继之。九月，骈至南定，峰州蛮众近五万，方获田，骈掩击，大破之，收其所获以食军。
冬，十二月，壬子，太皇太后郑氏崩。
懿宗昭圣恭惠孝皇帝上咸通七年（丙戌，公元八六六年）
春，二月，归义节度使张义潮奏北庭回鹘固俊克西州、北庭、轮台、清镇等城。
论恐热寓居廓州，纠合旁侧诸部，欲为边患，皆不从。所向尽为仇敌，无所容。仇人认告拓跋怀光于鄯州，怀光引兵击破之。
三月，戊寅，以河东节度使刘潼为西川节度使。初，南诏围帯荩嘶拷吡χ焱榔涑牵傲吭鼓馅逼涓感郑贾椅涫嘶鹬Ｄ馅墒窃固啤Ｄ馅睬迤焦俣傻纫璩啥迹诙仁估罡Ｊ⒁俏酪约９适拢馅辜诙仁梗莘谕ィ傻仍唬骸版粜乓延μ焖橙耍壹诙仁沟笨估瘛！贝酝担缘┲寥罩胁痪觥＝拷苑吲Ｄ嗣鼟鄱怪蛐迪涤谟Ａ蹁秸颍椭嗲不构Ｚ俪傻戎辆┦Γ诒鸬睿翊停投仓�
成德节度使王绍懿，在镇十年，为政宽简，军民便之。疾病，召兄绍鼎之子都知兵马使景崇而告之曰：“吾兄以汝之幼，以军政授我。汝今长矣，我复以军政归汝。努力为之，上忠朝廷，下和邻籓，勿坠吾兄之业，汝之功也。”言竟而薨。
闰月，吐蕃寇邠宁，节度使薛弘宗拒却之。
夏，四月，辛巳，贬前西川节度使李福为蕲王傅。
五月，葬孝明皇后于景陵之侧，主祔别庙。
六月，魏博节度使何弘敬薨，军中立其子左司马全皞为留后。
以王景崇为成德留后。
南诏酋龙遣善阐节度使杨缉思助安南节度使段酋迁守交趾，以范昵些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。监陈敕使韦仲宰将七千人至峰州，高骈得以益其军，进击南诏，屡破之。捷奏至海门，李维周皆匿之，数月无声问。上怪之，以问维周，维周奏骈驻军峰州，玩寇不进。上怒，以右武卫将军王晏权代骈镇安南，召骈诣阙，欲重贬之。晏权，智兴之从子也。是月，骈大破南诏蛮于交趾，杀获甚众，遂围交趾城。
秋，七月，以何全皞为魏博留后。
冬，十月，甲申，以门下侍郎、同平章事杨收为宣歙观察使。收性侈靡，门吏僮奴多倚为奸利。杨玄价兄弟受方镇之赂，屡有请托，收不能尽从。玄价怒，以为叛己，故出之。
拓跋怀光以五百骑入廓州，生擒论恐热，先刖其足，数而斩之，传首京师。其部众东奔秦州，尚延心邀击，破之，悉奏迁于岭南。吐蕃由是衰绝，乞离胡君臣不知所终。
高骈围交趾十馀日，蛮困蹙甚，城且下，会得王晏权牒，已与李维周将大军发海门。骈即以军事授韦仲宰，与麾下百馀人北归。先是，仲宰遣小使王惠赞，骈遣小校曾衮入告交趾之捷。至海中，望见旌旗东来，问游船，云新经略使与监军也。二人谋曰：“维周必夺表留我。”乃匿于岛间，维周过，即驰诣京师。上得奏，大喜，即加骈检校工部尚书，复镇安南。骈至海门而还。
王晏权暗懦，动禀李维周之命；维周凶贪，诸将不为之用，遂解重围，蛮遁去者太半。骈至，复督励将士攻城，遂克之，杀段酋迁及土蛮为南诏乡导者硃道古，斩首三万馀级，南诏遁去。骈又破土蛮附南诏者二洞，诛其酋长，土蛮帅众归附者万七千人。
十一月，壬子，赦天下。诏安南、邕州、西川诸军各保疆域，勿复进攻南诏。委刘潼晓谕，如能更修旧好，一切不问。置静海军于安南，以高骈为节度使。自李涿侵扰群蛮，为安南患殆将十年，至是始平。骈筑安南城，周三千步，造屋四十馀万间。
十二月，黠戛斯遣将军乙支连几入贡，奏遣鞍马迎册立使及请亥年历日。
以成德留后王景崇为节度使。
上好音乐宴游，殿前供奉乐工常近五百人，每月宴设不减十馀，水陆皆备，听乐观优，不知厌倦，赐与动及千缗。曲江，昆明、灞浐、南宫、北苑、昭应、咸阳，所欲游幸即行，不待供置，有司常具音乐、饮食、幄帟，诸王立马以备陪从。每行幸，内外诸司扈从者十馀万人，所费不可胜纪。
懿宗昭圣恭惠孝皇帝上咸通八年（丁亥，公元八六七年）
春，正月，以魏博留后何全皞为节度使。
二月，归义节度使张义潮入朝，以为右神武统军，命其族子惟深守归义。
自安南至邕、广，海路多潜石�