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关东军司令官在得到大本营陆军部闲院宫参谋总长的认可 下，决定膺惩并粉碎苏蒙军的侵略行为。为第23师团增调了两个 坦克联队和第7师团一部兵力，并以步兵十三个大队，反坦克炮 一百一十二门，坦克七十多辆，汽车四百辆和一个飞行团协同，准 备反击苏蒙军。
这已不是国境上的小纠纷，而是使用战略单位部队的一次作 战。
对此，日本中央陆军省部展开激烈争论，一方主张严惩苏军， 一方认为应少惹事生非，双方争论不下。最后，板垣陆相出来说： “只是为了一个师团的小事，用得着如此面红耳赤，争吵不休？干 脆交由关东军自行处理。”
板垣陆相表面上持中庸调和态度，实际上是纵容关东军对苏 开战。
关东军司令官得到陆军省部的同意，又得到大本营陆军部参 谋总长的认可，实际上就是天皇的默许，便立即像一匹脱缰的野 马一样奔腾起来。6月27日，突然出动大批机群，对塔木斯克进 行闪电袭击，击落击毁苏军飞机一百二十四架。日军飞机仅有四 架失踪，其实毫无损伤。
7月2日夜。
关东军以第23师团主力和其他配属部队，强渡哈拉哈河，以 锐不可挡之势，席卷苏蒙军西翼。在一望无际的大草原上，与苏 蒙军残酷厮杀。苏军以优势的重炮和坦克群堵住日军，并将其打 回哈拉哈河右岸。
日、苏军在距河岸三公里一线对峙。
7月下旬，日满军再次发动大规模攻势，却没有撞开苏蒙军防 线。双方再度处于相持状态。
日本中央统帅部不把苏联放在眼里，决心对其“侵略行为”予 以痛击。其实，这些行动都源于有日、德、意三国的防共协定为 坚强后盾。可是，当日军在诺门坎同苏军杀得两眼发红的时候，三 国协走的盟兄“大哥”希特勒德国，却与斯大林在莫斯科进行十 分暖昧的政治、经济和军事方面的交易，希望与斯大林结成秘密 军事同盟，共同瓜分波兰的领土。
苏联为了在波兰问题上得到实惠而与德国结盟，便使用巧妙 的手腕：在与德国谈判的同时，又与德国的死对头英国和法国进 行军事谈判，让德国和英法两方都感到，弄不好俄国人就会倒向 敌人那边去。于是，苏联方面获得了左右逢源的局面。
希特勒一改常态与斯大林密谈，还有另外一个原因，就是对 轴心国的另两个小兄弟感到失望。希特勒要征服世界，知道与苏 联和英、法部不免一战，因此，他在主盟圈定轴心国的“革命对 象”时，将苏联列为头号，日本和意大利方面对此毫无异议。但 是，当希特勒把英、法也列为轴心国的“革命对象”，并要求日 意两国承担对英、法作战的军事义务时，两个小兄弟就不那么情 愿了。
意大利不情愿的原因暂且不提。而日本不情愿，却是因为国 内有强大的反对势力。1939年初，内阁首相平沼骐一郎召集陆相 板垣征四郎、海相木内光政、外相有田八郎和藏相石渡太郎，前 后举行十多次五相会议（内阁最高级会议），讨论是否紧随希特勒 参与未来的欧洲大战问题。结果以海相为主，外相和藏相赞同，坚 决反对为了一个远在天边的希恃勒，而与远在天边的英国和法国 为敌。但是实力雄厚的陆军方面却针锋相对，坚决主张为了轴心 国的真诚团结，以希特勒的“革命对象”为敌人。
平沼首相不顾海军方面和外相、藏相的坚决反对，倒向陆军 一边，以政府名义向德国回话：“在欧洲发生战争时，日本保留进 入战争状态。”这样，平沼内阁就把自己的政治前途押在了希特勒 日后是否讲信用，与日本共同反苏反共上面。
但是，当平沼内阁表明自己态度之后，才发觉希特勒德国正 与苏联偷偷摸摸地搞友好密谈，而且还传出风声，德、苏两国要 结成同盟，签订互不侵犯条约。
此时正值诺门坎战事进入高潮。
日本方面认为，德、苏间即使签署最小范围的协定，都将是 对日本的无耻出卖。因为只要德国与苏友好，哪怕是暂时的，实 际上就解除了苏联西线的压力，苏联就会集重兵于远东对付日本。
日本驻德大使大岛发现， 如同当初希特勒把远东的中国和日 本放在一起掂量，认为日本有实力而抛弃中国一样，现在希特勒 又把日本和苏联放在一起掂量，认为苏联更有实力。因此，在德 国政府内，普遍开始实施抛弃日本，转而积极与苏联结盟的策略。
平沼内阁为了阻止德、苏勾结，急中生智，也耍弄起外交手 腕以制约希特勒。日本突然转而与英国套近乎。于7月15日开始， 日、英双方外交官在东京谈判，处理因天津租界发生的一些不愉 快事件。7月24日，达成一致意见，日、英两国政府同时发表内 容相同的声明。主要内容如下：英国政府完全承认日本军队正在中国进行大规模战斗行为之现实事态，且认识在此状态继续存在情况下，在华日军为确保其自身之安全与维持其占领地区内之治安，具有特殊之要求，并有必要排除防碍日军或有利于其敌人之一切行为及原因。
在日军达成上述目的时，英国政府无意对之施加任何干扰行为或措施……
这样，日本方面响亮地回击了希特勒勾结苏俄的行为，同时， 又达到了孤立蒋介石的目的，而邱吉尔首相却以搞远东慕尼黑，牺 牲中国利益，也实现了他不可靠人的目的。最后，吃亏的是中国 人
1939年7月11日。
日本驻意大利大使白鸟向国内报告，德、苏已结成军事政治 同盟，“分割波兰”，“德国放弃与日本的同盟，将日本排除于轴心 以外。”
8月23日。
德国和苏联在莫斯科正式签订《德苏互不侵犯条约》和《附 属秘密议定书》。
由希特勒主盟结成的防共同盟，现在又由希特勒亲手破坏掉 了。他把忠诚老实的日本兄弟给出卖了。对此，日本内阁怒不同 遏，由驻德大使大岛，以此条约违反《日德防共协定秘密附属协 定》为由，向德国政府提出了强烈抗议。
德苏缔约，宣告了平沼外交的惨败。平沼首相受到国内政治 势力的猛烈抨击，8月29日，被迫宣布辞职倒台。平沼骐一郎在 辞职声明中痛悔莫及地宣称：欧洲形势复杂离奇，我国以往的政 策到此为止，本人辞职下台，日本帝国需要新的首相新的内阁，另 行制定新的外交政策。
8月，关东军和伪满军还在诺门坎与苏蒙军进行数万人规模 的大战。
8月4日。日本陆军省部发布命令编组第6军，专门负责诺门 坎方面作战。
此时，苏军投入第一线战斗的有三个狙击师，七个坦克旅和 数千人的炮兵军团，另有五个师和大批飞机处于待机出动状态、
8月23日。日方第6军以七个大队的兵力，从苏军左侧翼迂 回进攻，结果钻进了苏军的“口袋”，被苏军的坦克群轮番冲击炮 轰，日军中所有指挥官均相继战死，部队被全歼。
8月25日。日军再次发动进攻，亦遭失败。
8月26日以后，日军无力再发动进攻，转取守势。
9月1日。
德国军队全线进攻波兰，引发第二次世界大战。
日本方面对背信弃义的希特勒引发了欧洲大战的导火线，感 到幸灾乐祸。由于受到希特勒所谓反共协定的愚弄和平沼外交失 败的教训，新任首相阿部信行于9月4日发表日本政府声明，明 确表示日本人的态度：“值此欧洲战争爆发之际，帝国不予介入， 决定专向解决中国事变迈进。”
这表明，日本绝不去履行与希特勒定立的同盟条约，绝不想 帮希特勒的忙。欧洲人要打希特勒，尽管打，不必顾及日本参战。
至于日本同苏联在诺门坎的战争，在阿部首相看来，那本来 就是希特勒的事，日本人只是轻信了他的反共诺言，而踩进了那 片泥沼中。但日本毕竟还没陷得很深，现在拔出来还来得及。
只有中国的战争，是日本自主发动的。因此，打好打坏都是 日本的事，不指望别人帮忙，更不想让外人来干涉。日本内阁新 任首相的声明，实际上是：世界任何地方的任何事件，除了一中 国事变“，他都无意过问。
根据阿部首相的决择，日本陆军省部于9月3日突然命令关 东均“鉴于形势，大本营今后企图主动结束诺门坎方面国境事 件”
9月9日。
日本驻苏大使东乡向苏方提出停战。
出乎怠料的是，苏方又一次像张鼓峰事件那样，马上满口答 应停战，而且其停战的迫切心情，表现得比日本人还强烈。
这是因为希特勒已经在波兰的那一边大打起来，并大片大片 地掠吞波兰领土。按照德苏秘约，波兰的这一边大片土地，应该 由苏俄红军去白领。只是由于日军在诺门坎与苏军冲突大有升级 之虑，才使苏军对波兰那片土地无暇旁顾，未贸然出兵欧洲。
9月15日。
日、苏双方在莫斯科达成停战协议。次日，苏联红军便大规 模越过国境线，直扑波兰领土。同时，陆续将诺门坎方面的汽车、 坦克、经西伯利亚铁路运往西线。
日本这边，也确确实实要专一致力于中日战争。1939年初，日 军在华陆军为二十四个师团和四个混成旅团，合计换算为二十六 个师团。
1939年底，日军在华陆军为二十五个师团和二十个独立混成 旅团，合计换算为三十五个师团。
按照日军普通师团的编制，每个师团的士兵人数为：二万六 千三百五十四人。三十五个师团，其士兵总数应为：九十二万二 千三百九十人。
1939年末，日军在华有：一个派遣军总部，一个方面军总部、 五个军司令部，其各自的直属部队还未计算在三十五个师团内。各 军、方面军、派遣军和各师团的军官亦未计算在以上士兵人数之 内。
1939年，在华的陆军航空兵为十六个中队。海军：在华