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其他四位大臣因为办事诈伪，就被杀于草野。至诚的人，可以延续到后代子孙；诈伪的人，当世就被消灭了。知天命知人事，而擅长于权谋的人，必须审察诚诈的根源后果，来立身处世，这也是权谋的方法之一。明智的人办事，当圆满的时候，就考虑有过分的弊病，当平稳的时候，就考虑有危险的倾向。当安全的时候，就恐怕发生危险；当委曲不顺利的时候，就想办法使事情顺利。由于他预先防范，惟恐考虑不周，所以他事业圆满，不会有缺陷的。
2。 智而多疑
杨子说：“做一件事能使人变得贫穷，也能使人变得富有，就会影响人们干这件事的行动；做一件事可以使人获得生存，或使人丧失生命，那是会伤害到一个人的勇气的。”仆子说：“杨子有智慧，但是不知天命，所以他内心多疑。”古语说：“知道天命的人就不会疑惑。”晏婴就是这样的人。
3。 孔子的悲伤
赵简子说：“晋国有泽鸣、犊犨，鲁国有孔丘。我杀了这三人，就可以夺取天下了。”因此就召见泽鸣、犊犨，以政事任命他们，借机杀害。又派人去鲁国聘请孔子。
孔子行到黄河渡口，面临着河水观望着，说：“美丽的河水啊！浩浩荡荡地流着。我孔丘今天不能渡过去，这是命中注定的吧！”子路上前说：“敢问这话怎么说？”孔子说：“泽鸣、犊犨是晋国有贤德的大夫，赵简子还没得志的时候，和他们同闻共见，志同道合，等他得志了，便杀掉他们，然后掌握政权。所以我听说：一个国家之内，如果剖腹取出婴儿，焚烧未长成的草木，那么麒麟就不去那种地方；将沼泽的水取干，然后下去捉鱼，这样蛟龙不会去那种沼泽；翻倒鸟巢，毁掉鸟卵，那么凤凰便不在那里飞翔。我听说君子都很悲伤他的同类的下场。”
4。 圣人之智
孔子和齐景公坐着论事，左右的官吏忽然报告说：“周室派使者来通告说周的宗庙烧掉了。”齐景公出来问道：“什么庙？”孔子说：“是王庙。”景公说：“你为什么知道呢？”孔子说：“《诗经》说：‘伟大的上帝，神所赋予的绝无差误。上天给有仁德者福报。’同样的道理，神也降祸给无德的人。王改变文王、武王的制度，建筑玄黄宫室，车马都奢华无度，上天不会振兴他，因此就降灾给他的庙宇，所以我知道这件事。”景公说：“上天为何不伤害他的生命，而伤害他的庙宇呢？”孔子说：“那是因为文王的缘故。假使伤害他的身体，文王的祭祀不是断绝了吗？所以伤害他的庙宇来表明他的罪过。”左右的官吏进来报告说：“烧的是周王庙。”景公大为惊讶，起身拜了两拜，说道：“很好！圣人的智慧怎能说不伟大呢！”
权谋之术（2）
5。 听于无声
齐桓公和管仲计划###莒国，谋议尚未宣布，国人已经知道了。桓公感到奇怪，便问管仲，管仲说：“国内必定有圣人。”齐桓公感慨地说：“哎！白天那些服劳役的人，有一个拿着柘杵向上看的，大概就是那人吧！”于是下令再召集人来服劳役，不能互相替代。
一会儿，东郭垂来了。管仲说：“一定是这个人。”于是命令傧者引领他进来，依照等级站着。管仲说：“说###莒国的是你吧？”答道：“是的。”管仲说：“我并没有说要###莒国，你为什么说要###莒国呢？”答道：“我听说君子善于谋议，小人善于揣测。我是私自揣测的。”管仲说：“我没有说伐莒，你怎么揣测？”答道：“我曾听说君子有三种脸色：喜乐，是敲钟击鼓奏乐时的脸色；哀愁安静清闲，是家有丧事的脸色；脸上带着盛怒的表情，是将要用兵的脸色。那天我遥望主君在台上，脸上带着盛怒的表情，这是将要用兵的脸色。主君只是叹气而不唱歌，所谈论的是莒国。主君举起手臂，指向的地方也是莒国。我私下思虑，那些小诸侯中，尚未降服的，只有莒国，所以说出伐莒的事。”
当时的君子就评论说：“一般来讲，耳朵所以有所听闻，是因为有声音的缘故。现在不听到声音，而仅凭脸色和手臂就知道事情，这是东郭垂的本事。桓公和管仲虽然善于计谋，却不能隐瞒圣人听闻于无声之间，看见于无形之际。所以桓公就赐他俸禄，并且尊敬他。”
6。 屠余的远见
晋国史官屠余看见晋国混乱，又看见晋平公骄矜而不讲求道义，因此就想法离开晋国回到周朝。
周威公召见他，问道：“天下的国家，谁先灭亡？”答道：“晋国先亡。”威公问何以见得。答道：“我不敢坦白向晋公进谏，我只告诉晋公一些上天所表现的奇怪现象，如日月星辰的运行大都不合轨道。晋公却说：‘怎会这样？’告诉他说国人多行不义之事，百姓都怨恨。晋公却说：‘这有什么损伤呢？’告诉他说邻国不服我们所为，贤良的人不出来帮忙。他却说：‘这有什么损害？’这是他不明白国家所以能生存和所以能灭亡的道理。所以我说：‘晋国先亡。’”过了三年，晋国果然灭亡。
威公又召见屠余，问道：“哪一国接着灭亡？”答道：“中山是其次。”威公问其缘故。答道：“上天生下人民，都叫他们要有分别。有分别，是为人的正理，由此表示和禽兽麋鹿有所不同。这样，君臣上下的关系才能建立。中山国的风俗拿白天当作黑夜，夜晚继续白天的事情。男女生活猥亵，从无止息之时。他们荒淫昏乱，寻欢作乐。爱好歌唱悲哀的曲子，他们的国君不知道厌恶。这是亡国的风俗，因此我说：‘中山其次灭亡。’”
过了两年，中山果然灭亡。威公又召见屠余，问道：“哪一国又跟着灭亡呢？”屠余不回答。威公一再请求。屠余说：“贵国是其次。”威公大为恐惧，召请国中年长有德的人，得到畴、田邑二人，礼遇他们。又得到史理、赵巽做谏臣，除去苛刻的法令，共计三十九条。而后告诉屠余，屠余说：“尚且可以延续到你一生。我听说国家要兴盛时，上天会降临贤人，赐下尽责的谏官；国家要灭亡时，上天会给他作乱之人和善于谄媚之士。”威公死后，九个月不能安葬。周朝就分裂为二。所以有修养的人说的话是不可不重视的。
7。 莒将亡
齐侯问晏子道：“现今的诸侯，哪一个比较危险？”答道：“莒国岂不是要亡了吗？”齐侯说：“为什么？”答道：“国土被齐国侵占，财货被晋国取光，所以会灭亡。”
8。 疵的智谋
智伯联合韩、魏的军队攻打赵国。水淹晋阳城，只差六尺，城就全部淹没了。疵告诉智伯说：“韩、魏的国君一定变心了。”智伯说：“怎么知道呢？”答道：“胜了赵国就把赵国瓜分为三，现在全城将要淹没，臼灶中都长了青蛙，人民食马肉以求生，这城眼看有一天就要投降，而韩、魏的国君并不觉高兴，反而有忧戚之色，不是变心是什么？”
权谋之术（3）
第二天，智伯告诉韩、魏之君说：“疵说你们已经变心了。”韩、魏之君说：“一定会战胜赵国，然后把其土地瓜分为三，现在城快攻下，我们两家再笨，也不会放弃好处而违背约定去做很难完成的事情，这情势是显而易见的。这疵一定是替赵国向你游说，并且使你怀疑我们而解赵围。现在你听信谗臣的话而背弃我们，实在替你惋惜。”智伯出来后，想杀疵，疵逃跑了，韩、魏的国君果然反叛了。
9。 孔子的预言
鲁国公索氏将要祭祀时，却把祭祀用的“三牲”丢掉了。孔子听到这件事，说：“公索氏不到三年，必会灭亡。”过了一年，果然灭亡。学生问道：“从前公索氏丢掉了‘三牲’，老师说：‘不到三年，一定灭亡。’现在才满一年就灭亡了。老师怎么知道他要灭亡呢？”孔子说：“祭祀的意思就是索，索的含义就是尽，就是说孝子尽心于双亲及祖先的意思，到了祭祀时还丢掉了‘三牲’，那么其他的东西丢掉的更多，我因此而知道他将要灭亡。”
10。 叔向的预言
蔡侯、宋公、郑伯共同到晋国去朝会。蔡侯告诉叔向说：“你有什么话要告诉我？”答道：“蔡国的领地和人民的生活状况，不如宋郑二国，而车马衣裘却比二国奢侈。诸侯之中或者有人打蔡国的主意吧？”过了一年，楚国攻打蔡国，灭了蔡国。
11。 白圭五怕
白圭到中山，中山的国王要挽留他，但他固执地告辞而去。又到齐国，齐国也想挽留他，又告辞离开。
人家问他什么缘故。白圭说：“这两国快灭亡了。根据我所学的，一个国家最怕失去五种东西：这国家已不值得人去效忠，那么就没有人再进忠言了；已经到了无所称誉的地步，那么就没有美名了；已经不值得人民去爱戴，那么就没有亲近的人了；行路的人缺乏粮食，在家的人没有食物，那么财货已经竭尽了；不能任用贤人，也不能发挥自己的才干，那样事业便荒废了。一个国家有这五种情形是很不幸的，最后必定灭亡，中山和齐国正好都如此。”
假使中山和齐国之君，听到这五种失去的东西而改弦易辙，一定不致灭亡的，糟糕的是他们没听说过，即使听说了也不会相信的。如此说来，一个领袖人物的要务，就在于善纳忠言。
12。 能言未必能行
下蔡威公闭起门来痛哭了三天三夜，哭得眼泪干了便流出血来。旁边邻居在墙外窥见，问他：“你为什么哭得这样伤心呢？”答道：“我们国家就要灭亡了。”问道：“你怎么知道呢？”答道：“我听说：病得要死的人，良医也束手无策；国家要亡，计谋也没用。我好几次劝谏我们国君，国君不采纳，所以我知道国家将要灭亡。”于是那位在墙外窥探的人听了他的话，全宗族的人都搬到楚国去了。
经过几年，楚王果然起兵###蔡国，在墙外窥探的人当司马，带领军队前去，俘虏了很多人，问道：“会不会有兄弟或老朋友在俘虏中呢？”果然看见威公在俘虏营中被绑着，问道：“你为什么落得这地步呢？”答道：“我为什么不落得这地步�