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（ Hayashi Senjure）將軍，他在枺┱匍_的首次記者會上宣稱：「本人對於輕起戰端的外交政策並無信心。」而林銑十郎新任命的外相也公開表示，不願與中國發生衝突，「日本應直接採取公開的外交途徑。」（裕б唬�
林銑內閣幾番討論後，要求日軍暫緩進軍「獨立」的華北地區，並制止滿州國軍隊西入內蒙古，林銑十郎遣使前往天津、旅順告眨М數厝哲妼㈩I，重申維持現狀政策。六月，日軍參直静孔駨膬乳w政策，警告麾下軍官勿生事端。然而，日本軍方也不願輕易放棄在河北、枺钡募鹊媒洕鷻嘁妫炊J為當地的資源正是他們全面進攻蘇聯的基礎，甚至有日本人還認為，為免背後受敵，與南京政府的最後決戰在所難免。（裕Ф┲S刺的是，中國軍隊在這寧靜之中益發自信而浮躁。一九三七年五月，美國駐南京大使擔憂反日情緒最終會演變成「中國種族意識的一部分」，而美國大使的北平參事也認為，在河北所爆發的衝突可能源自中國軍隊「自信心逐漸增強」。（裕�
一連串大小事件匯聚一起，最後終至步上致命的不歸路。林銑內閣經濟政策遭到議會否決而解散，由深具影響力但卻優柔寡斷的近衛文曆繼之組閣。日軍的華北指摚Ч偎漓缎呐K病，由一名資湹南录壾姽俅ｑv防於盧溝橋（ Marco Polo Bridge）四周的中國守軍加強永定河沿線的軍防。盧溝橋位於北京西郊約十哩處，以風景秀麗著稱於世；乾隆皇帝曾在破曉時分觀之，賦詩盛讚盧溝曉月。如今，有一條具戰略價值的鐵路行經盧溝橋附近，在宛平縣與南下鐵路接軌。因此，只要軍隊能拿下宛平縣，就能控制通往天津、張家口、太原的交通要衝，所以，華北的日軍基於戰略的理由，經常在此進行軍事演習，一如他們在一九○一年拳亂期間被授與的權利。
一九三七年七月七日，當地日軍與北平駐軍的一個營選擇盧溝橋作為軍事演習的基地。演訓部隊獲得授權，對空擊發空包彈來模擬戰況。晚间十點三十分，中國守軍曾向日軍集結地區開火，但未造成傷亡。但是，一名士兵點名未到，日軍指摚Ч賾岩伤恢袊婈牱敚妒窍铝罟ゴ蛲鹌娇h。日軍這項攻擊行動立即引起中國守軍還擊，可說揭開了第二次世界大戰的序幕。
翌日，接近宛平縣鐵路交會點的中國駐軍向日軍陣地發動攻擊，卻遭逐退。接下來數日，雖然戰火已經平息，不過片面的協商、聲明，與反聲明在中、日北平當局、中日的地方指摚Ч伲约澳暇｜京政府之間往來穿梭。雙方的情緒逐漸高升。日本軍部要求動員日本國內五個師的兵力前往中國，支應可能在華北、華中爆發的意外，蔣介石則下令四個師進駐冀南的保定。日相近衛在記者會上堅持這場意外「完全出於支那方面有計畫的武力抗日行為」，近衛還要求中國當局要為其非法的武力抗日行為向日本政府道歉。蔣介石則在牯嶺避暑別館聲言，先前與日本所達戍的協議應尊重現狀，蔣表示，「如果放棄尺寸土地與主權，便是中華民族的千古罪人。」（裕模�
七月二十七日，當地軍事指摚Ч偌磳⑦_成撒軍協議，不料雙方再度於盧溝橋一帶爆發更猛烈的戰鬥。日軍佔領盧溝橋，並在永定河左岸挖掘工事，到了月底已完全控制整個平津地區。近衛首相得悉中國反擊，要求「徹底解決中日關係」。蔣回應以：「惟有發動整個計畫，領導全國一致奮鬥，為捍衛國家而犧牲到底，此後絕無局部問睿鉀Q之可能。」（裕澹�
蔣介石在這場軍事與戰略的豪賭中，決意對上海日本駐軍發動攻勢，藉以牽引華北戰場的日軍。蔣在上海的精銳部隊由德國顧問團所訓練，在共產黨被逐出江西蘇區步上「長征」後，就進入備戰狀態。蔣的軍隊在數量上遠勝在上海的日軍，約為十比一。蔣也是在德籍顧問的建議下，於京滬鐵路的無錫一帶構築堅固的防禦工事，以備撒退之需。華北日軍多年來處心積懀в媱澮馔馐录尤皇桁斗佬l上海的陸、海軍軍事設施。於是，八月初，日本對當地多起事件姑息以待，一直到中國軍隊進入上海的「非軍事區」（這是自一九三二年軍事衝突後被迫劃定的）之後，日本海軍指摚Ч俨砰_始有所警覺。
八月十四日，蔣介石下令空軍轟炸停泊上海的日本戰艦。倘若蔣期望這次轟炸可以報復一八九五年日本海軍重創清廷的威海衛駐軍，那麼恐怕他要失望了。因為日軍攔截並破譯一份密電，讓中國空軍錯失突襲先機，加上空中投彈不準，不僅未中日艦，反而铡ㄉ虾Ｊ袇^，傷及數百名無辜市民。雖然國軍的行動荒腔走板，日本的艦隊司令官依然宣稱「皇軍已忍無可忍，被迫採取必要且有效的反擊手段」。近衛首相宣佈，日本政府至此「不得不斷然訴諸行動，讓南京政府有所醒覺」。（裕Я�
日本政府在尚未正式「宣戰一的狀況下，繼續增派十五個師進駐華北、華中。蔣介石通令部隊，不惜一切代價攻克上海，但還是無法突破日軍防線。自八月底以至九、十兩個月，日軍戰艦以重砲轟擊、航空母艦及其子機（部分包括來自日本殖民地臺灣）的轟炸，以及重裝兩棲部隊的強烈攻勢，國軍雖然處於守勢，但是鬥志依然高昂。中國人為響應蔣介石的全面抗日，付出了慘痛代價，死傷人數約二十五萬，其中百分之六十是蔣的精銳部隊，而日軍約僅折損四萬人。
日本兩棲部隊終於從上海南側的抗州灣成功登陸，突破中國防線，從背後威茫袊Ｊ辉率蝗眨袊剀婇_始向西徹退，由於紀律不佳，以致未能守住於無錫預作的防禦工事，而直接撇退至首都南京。有些日軍將領倡議給予南京致命一擊，徹底征服中國，其他軍官則力持先行鞏固上海周邊地區，此時，枺┱高^德國駐華大使向蔣提出條件以「解決支那事件」。蔣最初因為相信國際社會終究會站在他那一方而避之不談：然而至十二月初，「國際聯盟」仍未採取任何行動，與蘇聯所簽訂的〈中蘇互不侵把協定〉（ Soviet…Chinese nonaggression pact）則證實無法遏制日本的侵華野心，蔣才開始表現出解決衝突的意願。然而為時已晚，日本軍、政要員渴望在華北同樣有所斬獲，於是，九月底保定淪陷，十月石家莊、十一月太原陸續被攻克。
幾個世紀以來，南京飽經戰火煙硝以及繼之而來的政治宣傳：一六四五年滿清入主、一八五三年太平天國之亂、一八六四年地方團練、一九一二年的革命。此刻，一九三七年，誓守南京的蔣介石卻將守城重責交付給向來就對蔣心存異念的國民黨員、前軍閥唐生智。唐生智特別篤信一位高僧，長久以來便以其信念教導軍隊忠貞之道，也指點唐的個人生涯。當時，這位高僧建議他接受衛戍南京的任務，於是唐在上海全面撤退之後受命。日軍轟炸南京，並以空投傳單承諾善待留在城內的市民，從淞滬之戰撒退至南京的中國軍隊心生疑懼，為得到平民裝束以便易裝逃跑，於是殺害、搶奪老百姓。十二月十一日，唐生智偅匍g棄守南京城；由於他之前誓言與南京共存亡，所以並無任何徹退計畫，他的叛逃使得局勢更形混亂。
接著就是現代戰爭史上最令人髮指的南京大屠殺。日軍在十二月十三日進入南京城，接連七週，以少見的殘暴對付中國降軍與南京城內百姓。根據外國人觀察估計，遭受日軍強暴的受害婦女約有兩萬人，其中多數遭輪姦後再殺害，遭處決的戰俘約有三萬人之上譜，另有一萬二千名市民被殺。燒殺擄掠讓南京幾成廢城，這場恐怖屠殺洠в惺颤N道理可以解釋，或許也根本找不到理由。原本期待一舉征服中國的日軍，卻在中國戰場上苦戰數月，而且付出超乎意料的慘痛傷亡代價。他們開始煩躁憤怒、士氣低落、身心俱疲。中國婦女手無寸鐵，男性同胞又無力保護她們，或者根本就不在身邊。這場戰而未宣的戰役並洠в忻鞔_的目標或目的。或許所有的中國人，無分性別、年齡，都是這場戰爭的受難者。
暴行徽帜暇┲H，國民軍殘部沿著長江向西撤退至，意圖鞏固武漢。武漢曾是民國的新生地，也是日後共產黨人的希望所在。一九三八年上半年，中、日戰事擴及華中地區。日軍勢如破竹，只有在魯南的鐵路要衝徐州附近的臺兄莊等役受挫而已。四月，蔣麾下最優秀軍事將領之一李宗仁在臺兒莊設陷阱誘敵深入，殲滅日軍三萬餘人，向世人證明，只要有正確的領導和精良的武器，中國人也能立於不敗之地。不過李宗仁的戰果未能持久。五月，徐州落入日軍之手。
日軍欲向西挺進，攻佔古都開封，務以控制通往武漢的鐵路要道，於是蔣介石下令工程人員炸毀黃河河堤。潰堤的河水困住日軍長達三個月之久，但也沖毀了華北逾四千個村莊，導致無數農民喪生。黃河決堤使得一八五○年代以來即從山枺雿u北岸入海的黃河改道，轉向南流，由蘇北流入黃海。
一九三八年夏末，日軍集結大批戰機、坦克、大砲準備對武漢三鎮進行總攻擊。雙方在武漢的北方、枺鼈劝l生激戰，戰事持續約五個月。日本從北部以鐵路增派援軍至武漢戰場，並派遣戰艦巡弋長江，清剿國民政府的防衛陣地。一俟日軍集結海軍艦隊，足以掃蕩國民政府亦十分在意的鄱陽湖時，武漢已陷入腹背受敵的險境。
要不是史達林派到中國的俄國飛行員採取英勇的行動，武漢三鎮恐怕早已淪陷，史達林之所以再次關心國民政府政權是否能維繫，可以追溯到德、日的反共國際結盟。俄國飛行員的基地位於甘肅蘭州，補給品則是由駱駝、卡車通過古絲路咚停凰麄冊趲状握鎸Q以及零星的策略哂茫貏摿巳毡究哲姟�
不過到了一九三八年十月底，武漢三鎮已是滿目瘡痍。蔣介石早已另